Kunder og saker
Leads, forespørsler, tilbud, aktiviteter og historikk må ha en tydelig sammenheng.
INTEGRASJONER OG ARBEIDSFLYT
Riktig informasjon til riktig steg.
Integrasjoner skal redusere dobbeltregistrering og sørge for at godkjente data kan følge arbeidet mellom systemene. Hver kobling må ha et tydelig formål, en kjent kilde og kontroll på hva som går videre.
SYSTEMENE FINNES ALLEREDE
Verdien oppstår når de kan arbeide sammen.
Dokumenter og samarbeid
SharePoint og Teams kan gi struktur til underlag, oppgaver og prosjektrom.
Tall og regnskap
Godkjente økonomidata kan gi bedre grunnlag for status, analyse og lønnsomhetsoppfølging.
Fagsystemer og feltdata
Informasjon fra fagverktøy bør kunne følge kunden, saken og videre behandling.
FRA KILDE TIL HANDLING
En integrasjon er mer enn å flytte data.
Avtalt kilde
Data hentes gjennom et avtalt API, altså en godkjent kobling mellom systemene, med avklart tilgang og ansvar.
Kvalitet og sammenheng
Format, identitet, tidspunkt og mangler må kontrolleres før informasjonen brukes.
Riktig mottaker
Data sendes til systemet eller mennesket som skal behandle neste steg.
Koblinger mot CW og andre økonomisystemer er planlagt. Vi omtaler dem først som aktive når systemkoblingen, tilgangen og datakvaliteten er testet og bekreftet.
FØR EN KOBLING SETTES I ARBEID
Tilgang, kvalitet og ansvar må være avklart.
Ingen skjult kilde
Brukeren skal kunne forstå hvor informasjonen kommer fra.
Ingen automatikk uten kontroll
Bindende handlinger krever avtalte stoppunkter og menneskelig godkjenning.
Ingen lovnader før testing
Planlagte systemkoblinger beskrives som planlagte til de faktisk er testet.
KARTLEGG DATAFLYTEN
Ta kontakt om integrasjoner