Lead, forespørsel og tilbud
Skill mellom en ny mulighet, en konkret sak og tilbudet som sendes til kunden.
PRODUKT / UNDER UTVIKLING
PipeWorks CRM samler arbeidet fra første henvendelse til ferdig prosjekt.
Et AI-støttet arbeidsverktøy for håndverks- og tekniske fag. Leads, kunder, forespørsler, kalkyle, tilbud, aktiviteter, dokumenter og oppfølging skal henge sammen, slik at informasjonen følger saken videre uten unødvendig dobbeltarbeid.
Én sak. Samme informasjon hele veien.
Når kundeinformasjon, underlag, priser og aktiviteter ligger hver for seg, må medarbeiderne lete og registrere på nytt. PipeWorks CRM utvikles for å samle arbeidet rundt kunden og den konkrete saken, med sporbar historikk og tydelig ansvar.
Prisgrunnlag med sporbarhet
Samle poster, mengder, timer, materiell, leverandørpriser, risiko og margin før tilbudet godkjennes.
Fra vunnet tilbud til gjennomføring
La kalkyle, avtaler, dokumenter og historikk følge med når en vunnet sak klargjøres som prosjekt.
Oppfølging etter leveransen
Knytt service, avvik og reklamasjoner tilbake til kunden, leveransen og det opprinnelige grunnlaget.
Se hvordan systemet er tenkt. Med forenklede eksempler.
Utsnittene under bruker forenklede eksempeldata. De viser hvordan salgsflyt, kalkyle og AI-støtte er tenkt, uten å legge ut kunde- eller produksjonsdata.
Modulene har ulike oppgaver. Dataene skal henge sammen.
Utforsk den planlagte produktretningen for CRM-grunnmur, service, prosjekt og anbud, ettermarked, markedsinnsikt, kalkyle og integrasjoner.
PIPEWORKS CRM / MODULENE
Hver modul har én tydelig jobb. Sammen blir de et styringssystem.
Vi har brukt den etablerte produktbeskrivelsen som grunnlag for en visuell forklaring på nettsiden. Velg en modul for å se formål, arbeidsflyt, ansvar og et forenklet bilde av hvordan modulen er tenkt.
01 / CRM-grunnmurKJERNEPRODUKT / UNDER UTVIKLING
Kunder, kontakter, leverandører og oppfølging – samlet i ett system.
Dette er grunnmuren som skal gi virksomheten kontroll på hvem den arbeider med, hva som er avtalt, hvem som har ansvaret og hva som bør skje videre.
VERDIENFra spredte registre til en felles, sporbar historikk.
Dette skal modulen gjøre
- 01
Kunder, leverandører og kontakter registreres separat, men kobles sammen.
- 02
Leads, forespørsler, tilbud, aktiviteter og oppfølging knyttet til riktig kunde og kontakt.
- 03
Roller, brukerrettigheter, innstillinger og tydelig arbeidsfordeling.
- 04
En samlet oversikt med prioriteringer og forslag til neste aktivitet.
ARBEIDSFLYT
Lead→Forespørsel→Tilbud→Oppfølging
PW.AI FORBEREDER
Skal oppsummere saken, synliggjøre risiko, prioritere og klargjøre oppfølging.
MENNESKET AVGJØR
Bekrefter registrering, ansvar, tilbud og alle bindende handlinger.
CRM-grunnmurDESIGNKONSEPT / EKSEMPELDATA
02 / Service og småjobberSERVICEFLYT / PLANLAGT
Fang behovet i felt. Fordel det riktig. Følg jobben helt inn.
Montører og andre ansatte ute i felt skal kunne registrere en henvendelse, bilder og notater på mobilen. Leder eller saksbehandler mottar saken, vurderer den og sender den videre i en kontrollert serviceflyt.
VERDIENKort vei fra observasjon ute til en ansvarlig sak inne.
Dette skal modulen gjøre
- 01
Mobil registrering av leads, forespørsler, bilder, notater og arbeidsbeskrivelse.
- 02
Mottak, vurdering, fordeling, status og ansvarsstyring fra web.
- 03
Begrensede feltroller og utvidede leder-/saksbehandlerroller.
- 04
Planlagt kobling til CW og et enkelt grunnlag for å følge lønnsomhet per kunde.
ARBEIDSFLYT
Registrer i felt→Vurder→Fordel→Utfør→Følg opp
PW.AI FORBEREDER
Skal sammenstille registreringen, oppdage mangler, foreslå prioritet og klargjøre saken for fordeling.
MENNESKET AVGJØR
Vurderer behovet, velger ansvarlig og avgjør hvordan saken skal behandles.
Service og småjobberDESIGNKONSEPT / EKSEMPELDATA
03 / Prosjekt og anbudPROSJEKT OG ANBUD / PLANLAGT
Samle underlag, frister, priser og beslutninger rundt samme forespørsel.
Modulen skal gi et felles arbeidsområde for prosjektforespørsler, entreprise, tilbud og anbud – med sporbar dialog mot leverandører og underentreprenører.
VERDIENFra en uoversiktlig anbudsmappe til en styrt tilbudsprosess.
Dette skal modulen gjøre
- 01
Prosjektforespørsler, tilbudsstatus, frister og samlet saksoversikt.
- 02
Prisforespørsler til leverandører og arbeidsforespørsler til underentreprenører.
- 03
Logg over utsendelser, mottatte svar, mangler og avklaringer.
- 04
Samlet oversikt over status, prisgrunnlag og økonomisk beslutningsgrunnlag.
ARBEIDSFLYT
Forespørsel→Underlag→Prisinnhenting→Tilbud→Prosjekt
PW.AI FORBEREDER
Skal lese underlag, klargjøre forespørsler, strukturere svar og markere avvik.
MENNESKET AVGJØR
Velger mottakere, prisgrunnlag, margin og godkjenner all utsendelse.
Prosjekt og anbudDESIGNKONSEPT / EKSEMPELDATA
04 / EttermarkedETTERMARKED / PLANLAGT
Gjør avvik og reklamasjoner til kontrollert oppfølging og læring.
Ettermarkedet skal knyttes tilbake til kunden, leveransen, leverandøren og ordregrunnlaget. Da kan virksomheten behandle saken riktig i dag og redusere gjentakelser i morgen.
VERDIENFra enkeltstående reklamasjoner til systematisk kvalitetsarbeid.
Dette skal modulen gjøre
- 01
Registrering av reklamasjoner og ettermarkedssaker med tydelig statusflyt.
- 02
Prosedyremaler og kobling til kunde, leverandør, dokumentasjon og ordregrunnlag.
- 03
Oversikt over svartid, gjentakende feil og åpne tiltak.
- 04
Statistikk som kan forklare kvalitet, kostnader og videre oppfølgingsbehov.
ARBEIDSFLYT
Melding→Sak→Avklaring→Utbedring→Læring
PW.AI FORBEREDER
Skal kategorisere, finne lignende hendelser og klargjøre forslag til neste steg.
MENNESKET AVGJØR
Vurderer ansvar, kundedialog, tiltak, kvalitet og økonomiske konsekvenser.
EttermarkedDESIGNKONSEPT / EKSEMPELDATA
05 / Markedsinnsikt og nettverkMARKEDSINNSIKT / PLANLAGT
Følg relasjoner og aktiviteter – og se hva som bør følges opp.
Markedsinnsikt og nettverksarbeid skal hjelpe brukeren å forstå hvilke relasjoner som trenger oppfølging, hvilke aktiviteter som virker og hvor nye salgsmuligheter kan ligge.
VERDIENFra tilfeldige kontaktpunkter til aktiv relasjonsbygging.
Dette skal modulen gjøre
- 01
Samarbeidspartnere, relasjoner, kontaktpunkter og kommersiell nettverkshistorikk.
- 02
Prioritering av salgsmuligheter, kampanjeanalyse og anbefalinger for neste handling.
- 03
Mobil aktivitetsregistrering med rollebasert tilgang og aktivt samtykke.
- 04
Personvernkontroll: samtaleinnhold skal ikke registreres uten særskilt grunnlag.
ARBEIDSFLYT
Aktivitet→Grunnlag→Prioritering→Neste handling
PW.AI FORBEREDER
Skal sammenstille relevante opplysninger, forklare prioriteringen og foreslå riktig oppfølging.
MENNESKET AVGJØR
Styrer samtykke, datagrunnlag, relasjonen og den faktiske dialogen.
Markedsinnsikt og nettverkDESIGNKONSEPT / EKSEMPELDATA
06 / Kalkyle og integrasjonerKALKYLE OG INTEGRASJONER / PLANLAGT
Gjør prisgrunnlaget sporbart – og la godkjente data brukes videre.
Kalkylemodulen skal samle poster, påslag, margin og revisjoner. Planlagte integrasjoner skal la godkjente data flyte videre mellom PipeWorks, Microsoft 365, CW og økonomisystemer.
VERDIENFra regneark og dobbeltregistrering til kontrollerte, gjenbrukbare fagdata.
Dette skal modulen gjøre
- 01
Produkt- og postlinjer med mengde, timer, materiell, påslag og margin.
- 02
Revisjoner, forutsetninger og sporbar kontroll før tilbudet bygges.
- 03
Planlagte koblinger mot Microsoft 365, regnskap, CW og prioriterte systemer.
- 04
Sikkerhet og struktur som gjør plattformen klar for videre vekst.
ARBEIDSFLYT
Underlag→Kalkyle→Kontroll→Tilbud→Analyse
PW.AI FORBEREDER
Skal klargjøre linjer, markere usikkerhet og sammenstille kalkyle mot faktisk resultat.
MENNESKET AVGJØR
Kontrollerer mengder, satser, påslag, margin og hvilke integrasjoner som aktiveres.
Kalkyle og integrasjonerDESIGNKONSEPT / EKSEMPELDATA
Fra første henvendelse til lønnsom jobb. Og videre til bedre beslutninger.
Eksempelflyten viser hvordan samme sak kan utvikle seg fra telefon, e-post eller nettskjema til lead, forespørsel, kalkyle, tilbud, prosjekt, gjennomføring og lønnsomhetsanalyse. Mennesket kontrollerer alle bindende valg.
PLANLAGT EKSEMPELFLYT
Telefon · e-post · landingsside→Lead
FRATelefon · e-post · landingsside
SAKEN GÅR VIDERE · INFORMASJONEN FØLGER MED
BLIR TILLead
01AV 14 · INNGANG
Telefon · e-post · landingsside → Lead
En henvendelse blir et lead.
Samtalen eller meldingen samles som en mulig forretningsmulighet med kilde, kontakt, selskap og original dialog.
AI + AUTOMASJON
Skal foreslå kontakt, selskap, kilde og prioritet.
MENNESKET
Bekrefter at muligheten skal registreres som lead og velger ansvarlig.
PIPEWORKS CRM
Kontakt oss om CRM Vil dere se hvordan en sammenhengende CRM-flyt kan passe virksomheten?
Fortell oss kort hvordan dere håndterer forespørsler, kalkyle og oppfølging i dag.